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Notre cabinet

L'humain au cœur
de la gestion

HODAS Finance est un cabinet de conseil en investissement financier et gestion patrimoniale. Notre engagement envers vous est total – votre intérêt, notre seule boussole.

Cabinet HODAS Finance
10+ ans d'expérience
Notre histoire

Qui sommes-nous ?

HODAS Finance est un Conseiller en Investissements Financiers (CIF) agréé, proposant des services de gestion patrimoniale sur-mesure, et agissant uniquement dans votre intérêt.

Fondé avec la conviction que chaque client – qu'il soit dirigeant d'entreprise, responsable financier, ou particulier fortuné – mérite une approche digne des plus grands institutionnels, HODAS Finance a développé une expertise unique à la croisée de la finance d'entreprise et de la gestion patrimoniale privée.

Avec plus de 10 ans d'expérience éprouvée sur les marchés financiers, notre équipe sait anticiper les tendances, sécuriser les actifs et construire des stratégies robustes face à tous les cycles économiques.

Objectivité & Conseil Aucun produit maison – nous agissons dans votre seul intérêt
Architecture ouverte Accès à l'ensemble du marché – les meilleures solutions mondiales
Engagement ESG systématique Intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
En chiffres

HODAS Finance
en quelques chiffres

0+

Années d'expérience

0+

Clients accompagnés

0M€

Actifs conseillés

0°

Vision patrimoniale

Nos engagements

L'exigence au service
de votre capital

Nous avons construit notre cabinet autour de six valeurs fondamentales qui guident chacune de nos décisions et chacun de nos conseils.

01

Objectivité

Nous agissons dans votre seul intérêt. Notre modèle économique repose sur la transparence totale de notre rémunération, communiquée avant toute mise en place.

02

Transparence

Nos frais sont communiqués avant toute mise en place. Aucune rémunération cachée, aucune opacité sur les commissions perçues de tiers.

03

Rigueur & Ingénierie

Chaque recommandation est le fruit d'une analyse technique poussée, prenant en compte les aspects civils, fiscaux et financiers de votre situation.

04

Accompagnement dans le temps

Notre situation évolue, le marché aussi. Nous assurons un suivi proactif pour ajuster vos stratégies en temps réel et à chaque événement de vie.

05

Responsabilité ESG

Nous croyons que la performance financière et l'impact positif sont complémentaires. Critères ESG systématiquement intégrés dans nos sélections.

06

Proximité Pérenne

Une relation de confiance à long terme, pas une transaction commerciale. Nous sommes votre partenaire financier de confiance, dans la durée.

Notre méthode

Une approche
en 4 étapes

Nous ne proposons jamais de solution avant de vous avoir écouté et compris en profondeur.

1
Diagnostic global Analyse à 360° de votre situation : actifs, passifs, objectifs, contraintes, horizon, aversion au risque et dimensions fiscales & successorales.
2
Élaboration de la stratégie Construction d'une stratégie sur-mesure, validée avec vous, intégrant les meilleures solutions disponibles sur l'ensemble du marché.
3
Mise en œuvre & accompagnement Nous coordonnons l'ensemble des intervenants (banquiers, notaires, experts-comptables) pour une mise en place fluide et efficace.
4
Suivi proactif & ajustements Reporting régulier, points de situation périodiques et ajustements en temps réel en fonction des évolutions de marché et de votre situation.
Approche HODAS Finance
Première consultation gratuite
Cadre réglementaire

Vos garanties
réglementaires

En tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF) agréé, HODAS Finance est soumis à un cadre réglementaire strict qui protège vos intérêts à chaque étape.

Statut CIF agréé AMF

HODAS Finance est un Conseiller en Investissements Financiers (CIF) agréé, enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce statut nous impose des obligations strictes : conseil dans l'intérêt exclusif du client, transparence sur la rémunération et respect des réglementations MIF2 et DDA.

Membre d'une association professionnelle

Notre appartenance à une association professionnelle agréée par l'AMF renforce notre obligation de formation continue, de déontologie et de respect des bonnes pratiques professionnelles.

Réglementation MIF 2

La Directive sur les Marchés d'Instruments Financiers (MIF 2) nous impose des obligations renforcées : adéquation du conseil, best execution, gestion des conflits d'intérêts et reporting client.

Directive DDA (Assurance)

Pour nos activités de distribution de produits d'assurance, nous respectons la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA) assurant une information claire sur les produits recommandés.

Transparence sur la rémunération

Conformément à nos obligations légales, nous vous communiquons systématiquement, avant toute mise en place, la nature et le montant de notre rémunération (honoraires ou commissions).

Protection des données (RGPD)

Vos données personnelles sont traitées dans le strict respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression.

Parlons de votre projet

La première consultation est gratuite et sans engagement. 45 à 60 minutes pour comprendre votre situation et explorer les possibilités.

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