Accueil Nos clients
Notre expertise

Deux expertises,
une même exigence

HODAS Finance accompagne aussi bien les professionnels et institutionnels dans la gestion de leur trésorerie et de leurs investissements, que les particuliers et familles dans la structuration de leur patrimoine.

Nos typologies de clients

Qui sommes-nous en mesure
d'accompagner ?

Groupes & ETI

Pilotage de trésorerie stratégique et optimisation du bilan

PME

Valorisation des excédents et financement de la croissance

Institutionnels

Gestion ALM et portefeuilles de placement réglementés

Fondations

Préservation du capital et génération de revenus pérennes

Bailleurs Sociaux

Gestion prudente des fonds propres et dotations

Assurances

Optimisation des provisions et allocations réglementaires

Dirigeants & Particuliers

Structuration patrimoniale globale et optimisation fiscale

Holdings Privées

Ingénierie patrimoniale et remploi de capital post-cession

Pôle professionnel

Accompagnement
des Professionnels & Institutionnels

De la PME à l'institutionnel, nous vous accompagnons dans la gestion de votre trésorerie pour la transformer en un véritable levier de croissance.

Entreprises ETI PME
Entreprises, ETI & PME

Pilotage de la Trésorerie
d'Entreprise

Accédez à une ingénierie financière de haut de bilan en architecture ouverte pour valoriser vos excédents, protéger vos ressources contre l'érosion monétaire et sécuriser vos engagements de long terme.

Trésorerie immédiate Comptes à terme, OPCVM monétaires – disponibilité maximale des fonds
Trésorerie stable (1 à 3 ans) Contrats de capitalisation, produits structurés à capital protégé
Trésorerie long terme (+4 ans) Private Equity, dette privée, immobilier d'entreprise
Épargne Salariale (PEE / PERCOL) Plans d'épargne sur-mesure avec politique d'abondement optimisée
Discuter de votre trésorerie
Ingénierie holding
Ingénierie Holding & Capital

Remploi de Capital
& Dispositif 150-0 Bter

Vous venez de céder votre entreprise ou réalisez une plus-value significative ? HODAS Finance vous accompagne pour structurer le remploi économique de votre capital et reporter l'imposition dans le cadre légal le plus avantageux.

Dispositif 150-0 Bter Report d'imposition sur plus-values de cession – solutions économiques éligibles
Capital-Investissement (Private Equity) Accès à des fonds d'exception pour soutenir l'économie réelle
Structuration sur-mesure Solutions dédiées à votre objet social et à votre gouvernance
Sourcing institutionnel exclusif Club Deals, dette privée, boutiques de gestion indépendantes
Structurer mon remploi de capital
Fondations et associations
Associations, Fondations & Fonds de Dotation

Préservation du Capital
& Financement de la Mission

Votre mission exige une gestion rigoureuse de vos dotations : générer les revenus nécessaires à vos projets sans jamais compromettre l'intégrité de votre capital.

Préservation du capital Stratégies prudentes visant à protéger les dotations initiales
Génération de revenus réguliers Obligations, produits structurés à coupon, dette privée
Finance à impact (ESG / ISR) Investissements alignés avec vos valeurs et votre mission sociale
Conformité réglementaire Respect strict des contraintes légales propres aux fondations reconnues d'utilité publique
Parler de votre fondation
Bailleurs sociaux
Bailleurs Sociaux

Gestion Prudente
des Fonds Propres

Les organismes HLM et bailleurs sociaux font face à des enjeux spécifiques : financer le développement immobilier tout en respectant les contraintes prudentielles. HODAS Finance vous accompagne avec des solutions adaptées à votre cadre réglementaire.

Gestion des fonds propres Placement des excédents dans le respect des ratios prudentiels
Optimisation du rendement Solutions de placement compatibles avec vos obligations légales
Finance verte & transition Obligations vertes, fonds ISR pour financer la rénovation énergétique
Nous contacter
Pôle particuliers

Gestion Patrimoniale
Globale sur-Mesure

Une vision 360° de votre patrimoine privé, intégrant les dimensions civiles, fiscales et successorales pour une transmission fluide de vos actifs.

Gestion patrimoniale particuliers
Particuliers & Holdings

Vision Patrimoniale
à 360°

Chez HODAS Finance, nous agissons comme les architectes de votre stratégie financière. Notre méthode s'appuie sur une analyse exhaustive de vos actifs, qu'ils soient professionnels ou privés, pour identifier les leviers d'optimisation.

Structuration patrimoniale complète Holding, SCI, assurance-vie – optimisation de la détention de vos actifs
Optimisation fiscale & successorale Stratégies de transmission adaptées à votre situation familiale et professionnelle
Accès aux placements premium Private Equity, Club Deals immobiliers, fonds non cotés habituellement réservés aux institutionnels
Suivi proactif & réactivité Ajustement des stratégies en temps réel face aux évolutions des marchés et de votre vie
Structurer mon patrimoine
Transversal

Notre approche ESG/ISR,
une conviction partagée

Pour tous nos clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers, nous intégrons systématiquement les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans nos recommandations.

Sourcing Labellisé

Accès exclusif à des fonds ISR, Greenfin ou spécialisés dans la transition énergétique.

Reporting Extra-Financier

Indicateurs clairs sur l'empreinte carbone et l'impact social de vos placements, précieux pour votre reporting RSE.

Finance à Impact

Opportunités d'investir dans des Club Deals ou des fonds de Private Equity finançant des solutions innovantes pour les défis de demain.

Prêt à aller plus loin ?

Le premier entretien est gratuit et sans engagement. Prenons le temps de comprendre votre situation et de vous proposer des solutions adaptées.

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